Dvanásťročný Michal sa narodil s rázštepom pery. Kvôli zdeformovanej tvári sa cíti nedostatočný. Jeho jediný kamarát Ondra ho presvedčí, aby sa pridal k pouličnému gangu, aby sa konečne vymanil z pozície outsidera. Dvaja priatelia majú jedno popoludnie na to, aby ukázali, že majú na to, aby prešli vstupom do gangu. Michal chce zúfalo dokázať, že je dosť dobrý, no lákavé dobrodružstvo sa zrazu zmení na iniciačný rituál v dospelosti.
